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【风口探秘·烟草】电子烟政策频繁出台 新型烟草前景广阔

woniu 资讯 2021-12-31 20:00:53 3686 0

 12月30日,烟草板块拉升走强,永吉股份(603058)直线封板,顺灏股份(002565)也强势涨停,陕西金叶(000812)、远望谷(002161)、爱普股份(603020)跟涨。值得注意的是,前阵子牛股陕西金叶20个交易日大涨261%,后开始回调,近两日在烟草板块的带动下,重新翻红上涨。


【风口探秘·烟草】电子烟政策频繁出台 新型烟草前景广阔

 

电子烟政策频繁出台,电子烟市场广阔


  最近关于电子烟的管理政策层出不断。11月26日,国务院发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改:增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”,本条例自发布之日起实行。


  11月30日,电子烟强制性国标征求意见稿正式公开,从电子烟定义、烟具材料及设计、雾化物成分、烟具各项性能、雾化物添加剂临时许可物质等都做了细致规定,进一步细化了电子烟各项标准。


  12月2日,国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,截止日期为2021年12月17日。

  12月13日,国家知识产权局近期发布了《商标一般违法判断标准》通知,根据其中电子烟等新型烟草使用商标的相关规定,如果在中国生产、销售电子烟等新型烟草制品的企业,未在中国核准注册到商标的,将不得进行生产和销售,进口到中国的电子烟等新型烟草制品,也必须使用在中国核准注册的商标。


  目前国内电子烟制造及品牌企业超过1500家,电子烟零售网点超过19万家,电子烟供应链及周边服务企业近10万家。从2003年至2021年10月31日,国内申请电子烟专利总数达26403项,其中液态电子烟占93.4%,电子烟专利数量增长集中在近三年。近九成专利由民营企业申请,行业市场化程度较高。中国电子雾化专利占全球相关专利比例达90%,中国产能占全球产能95%。据产业蓝皮书统计,中国电子雾化产品已出口至全球200个以上的国家和地区。根据电子烟行业委员会会员企业统计估算,2021年中国电子烟出口额为1383亿元,同比增长180%,预测至2024年出口额可破3400亿元。


  行业准入门槛提高,新型烟草渗透率提升下市场空间广阔


  伴随行业准入门槛提高,研发能力强、制造能力突出的企业仍将处于优势地位。电子烟野蛮生长时代结束,进入牌照时代,利好行业竞争格局优化,集中度进一步提升。海外政策方面,10月13日,英美烟草VuseSolo系列的两款烟油+一款烟具成为首个通过美国PMTA的电子烟产品,市场预期乐观。德邦证券认为,新型烟草仍属于长期优质赛道,美国电子烟渗透率已经50%以上,而国内电子烟渗透率仅为1%~2%,未来电子烟市场规模提升空间巨大。推荐陶瓷雾化技术领先、全球份额上升、产能有序投放的思摩尔国际,建议关注布局新型烟草、低估值的劲嘉股份等。


  招商证券认为,在全球控烟减害的大浪潮之下,新型烟草渗透率提升下市场空间广阔,我国供应链企业迎来重大发展机遇。当前行业步入政策落地观察期,预计近期 HNB 赛道更为受益,规范后中长期雾化中上游成长空间大,推荐劲嘉股份(着眼于新型烟草产业链进行多维度的前瞻性布局,HNB与电子雾化均有涉猎,与新型烟草发展领先的云南中烟建立战略合作关系,设立产业基金并已开始布局香精领域,积极布局自有品牌,并深化与品牌商合作关系)、华宝国际(围绕市场空间广阔商业模式优秀的烟弹原料的各个关键环节布局,打造全球高壁垒供应商)、思摩尔国际(雾化技术领先,海内外客户优质且合作关系稳固,重视基础研究有望打开新增长曲线)等。


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